9月21日,西部矿业大股东西部矿业集团有限公司成功发行北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划,发行规模25.01亿元,是本年度中西部地区企业发行规模最大的CMBS产品,也是西矿集团历年来单笔发行规模最大的债券产品,成为青海省属国企首单资产证券化产品、北京丽泽金融商务区首单CMBS产品和首单绿色碳中和资产证券化产品。本期产品计划管理人中信建投证券股份有限公司,销售机构为中信建投证券和银河证券。
北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划是以西部矿业大股东西部矿业集团有限公司作为原始权益人发行的CMBS产品,发行规模25.01亿元,期限最长12年,其中优先A级规模18.30亿元,优先B级6.70亿元,次级0.01亿元。产品发行加权利率大幅低于目前公司存续债券估值水平,为近年来债券发行最低利率。
项目底层物业为北京青海金融大厦,由中诚信绿金科技有限公司授予北京青海金融大厦绿色资产支持专项计划G-1等级,确认该项目对应标的物业全部符合国家《绿色产业指导目录》和《绿色债券支持项目目录》,产生的环境效益极其显著,充分彰显出集团公司绿色发展理念。
项目作为西矿集团持续推进国有资产资本化、证券化的具体行动,得到包括国有银行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司在内的广大资本市场主体的支持,充分体现了各金融机构对西矿集团的认可,将显著提升青海企业在资本市场的声誉,助力公司引入低成本资金,开拓新的资本市场融资渠道,实现和资本市场的良性互动。
下一步,西矿集团将牢牢把握高质量发展首要任务,立足自身资源优势、技术优势和人才优势,坚持优化产业布局不动摇,加大矿产资源勘探力度,持续优化工艺流程,提升科技创新能力,持续加大与资本市场对接力度,不断调整公司债务结构,全面提升公司综合竞争力,加快建设“全省领先、国内一流、国际知名”的现代化企业集团。