A股、港股今日联袂反弹，沪指涨超1.5%站稳3100点，深成指、创业板指均涨约2%；恒生科技指数大涨近4%，富时中国A50午后亦涨超2%。北向资金积极进场扫货，全日净买入近75亿元。
具体来看，A股方面，两市主要股指高开高走，午后加速上行。截至收盘，沪指涨1.55%报3132.43点，深成指涨1.97%报10178.74点，创业板指涨2.32%报2013.34点，上证50指数涨2.2%；两市合计成交7654亿元，较昨日增加1864亿元；北向资金净买入约75亿元，终结连续3日净卖出。
两市超4600股飘红，券商板块走高，华创云信涨停，东方财富、中信证券涨约4%；保险板块亦拉升，中国平安涨近4%；汽车、酿酒、医药、地产等板块均上扬；AI、算力概念活跃，昆仑万维“20cm”涨停，工业富联涨约9%，科大讯飞、浪潮信息、寒武纪等涨超5%；CPO概念爆发，天孚通信、源杰科技、太辰光等涨停。值得注意的是，近期的热门牛股通化金马、我乐家居却双双跌停。此外，恩华医药、人福医药跌超7%。
港股亦强势反攻，截至收盘，恒生指数涨2.28%报18057.45点，恒生科技指数涨3.69%报3991.33点。个股方面，万国数据大涨近8%，网易、小鹏汽车、快手等涨超5%，阿里、美团、中国平安等涨近4%。
此外，融创服务大涨37%，盘中一度涨超40%，融创中国涨约4%，盘中一度涨超10%。消息面上，融创中国昨日晚间发布境外债务重组进展，根据对强制可转换债券及现有融创服务股份的选择结果，债权人最终选择强制可转换债券总额近40亿美元，融创服务股份总额约13.4亿美元，两者均分别高于27.5亿美元及约7.75亿美元限额，债权人将根据选择金额按比例获得分配。
牛市旗手领涨
券商板块今日扛起领涨大旗，多只龙头股大涨。截至收盘，华创云信涨停，信达证券涨逾6%，东方财富、中信证券涨逾4%，中金公司、中信建投涨约3%。
消息面上，证监会日前在记者会上澄清近期IPO、再融资停摆传言，表示各类融资行为仍正常开展，维稳市场预期。但会继续严格把控上市企业质量，优化资本市场生态。同时，证监会表态将继续支持科技企业发展，进一步畅通“科技-产业-金融”良性循环。
东兴证券表示，监管层澄清传言，明确对直接融资的支持，有利于稳定市场预期，投行项目收入兑现周期更为确定；同时，继续严格市场准入望中长期改善上市公司整体质量，推动中长期价值投资资金进场，夯实市场信心修复重要基础。
开源证券表示，活跃资本市场政策有望持续落地，引入中长期资金、券商风控指标松绑等方面值得期待，宏观稳增长组合拳有望提升权益市场偏好，券商板块估值仍位于较低水位，叠加政策积极，继续看好券商板块机会。
AI、算力概念拉升
AI、算力概念盘中走势活跃，截至收盘，昆仑万维“20cm”涨停，万兴科技、神州泰岳、天亿马等涨超10%，工业富联涨近9%，科大讯飞、寒武纪、浪潮信息、中科曙光等涨超5%。
昆仑万维尾盘封涨停，公司昨日晚间公告，收到控股股东、实际控制人周亚辉先生及其一致行动人新余盈瑞世纪软件研发中心发来的《关于未来三年不减持公司股份的承诺函》，周亚辉作为昆仑万维控股股东，基于对AI行业及公司发展战略高度认同并长期看好，同时为了激励董事会和管理团队更加关注和实现公司的长期战略目标，周亚辉及一致行动人盈瑞世纪承诺未来三年不以任何形式减持所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。
对于AI，银河证券指出，伴随人工智能浪潮通用大模型的训练、行业大模型的训练、基于通用大模型的行业应用以及推理皆需要大量智能算力提供支持。AI芯片、AI服务器以及云计算算力需求将持续提升。根据IDC预测，预计到2026年智能算力规模将达到1271.4EFLOPS，预计中国智能算力规模CAGR达52.3%。同时财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知，明确了数据资产的适用范围、会计处理方法、列示及披露原则等，明年元旦起将正式计入资产负债表，意味着数据完成了从自然资源到经济资产的跨越，下半年行业在需求端和政策端双重刺激下，算力、数据要素、AI+应用等相关产业有望受益。
CPO概念爆发
CPO概念今日走势强劲，截至收盘，天孚通信、源杰科技、太辰光“20cm”涨停，中际旭创涨逾14%，新易盛、光库科技涨约12%，光迅科技、剑桥科技亦涨停。
据悉，目前光模块的两大下游应用行业是电信行业和数通行业。根据工信部数据，2023年上半年全国具备千兆网络传输能力的10GPON端口数达2029万个，同比增加1016万个，将显著增加光模块需求。而在移动通信中5G网络的前传、中传和回传都需要用到光模块。在数通行业中，AI大模型发展会显著推动算力基础设施建设，增加对光模块的海量需求。
根据LightCounting数据，2022年全球光模块企业TOP10中中国企业已占据7席，同时中际旭创等企业已实现800G高速光模块批量出货。考虑到CPO等技术会给格局带来的颠覆性，目前国产企业均在积极布局相关领域技术产品。
剑桥科技近日表示，公司是华为的光模块供应商。目前，公司800G光模块的发货数量在千只到万只量级。公司正在积极争取光模块领域新的业务机会，包括与潜在的新客户进行接触和讨论、参加行业活动和展会等，以扩大客户群。
源杰科技昨日表示，公司产品主要应用于光纤接入、数据中心、无线通信、车载激光雷达等领域。在光通信领域中，主要产品包括2.5G、10G、25G、50G、100G光芯片产品和大功率硅光光源产品;在车载激光雷达领域，产品涵盖1550波段车载激光雷达激光器芯片等产品。
两大麻醉药龙头跳水
麻醉药龙头恩华药业、人福医药今日早盘双双跳水跌停，午后相继开板。截至收盘，恩华药业跌7.56%报25.68元，人福医药跌7.13%报22.81元。
消息面上，9月21日，安徽省药采中心发布了关于征求《安徽省2023年度部分化学药品及生物制剂集中采购文件》意见的通知。在文件药品名单中，以品种和剂型计，包含了地佐辛注射剂与羟考酮口服剂(缓控释)。资料显示，羟考酮属于管制类麻醉药品，地佐辛属于第二类精神药品。
对此，恩华药业表示，公司目前已经注意到安徽欲针对管制类麻醉品进行集采，有关规定曾说明麻醉药品不纳入集采，公司将依规向相关部门提出申诉。另外，安徽的征求意见稿涉及品种为口服剂型，公司品种为注射液剂型。
人福医药方面表示，公司已经注意到安徽计划对管制类麻醉品集采，该文件目前处于征求意见稿状态，公司将依规向相关部门提出申诉。另外，管制类麻醉品营收贡献占公司营收近四分之一，但安徽此次集采涉及品种占公司总体营收比例很小，对公司经营不会产生较大影响。
校对：王锦程
