公元751年，即唐玄宗天宝10年，唐军与大食帝国（阿拉伯帝国）军队在恒罗斯（今哈萨克斯坦江布尔）打了一场打仗，这是唐朝与大食帝国惟一一次直接接触发生的大规模军事冲突，也是唐朝第一次与真正意义上的外国进行的大规模的军事较量，结果为唐军败绩。这次战争对唐朝、大食没有任何影响，但却引发了整个西方世界的用纸革命。
7世纪初，穆罕默德在阿拉伯半岛麦加创立了伊斯兰教，阿拉伯人在伊斯兰教义的指引下建立了政教合一的政权，并在632年穆罕默德逝世时实现了阿拉伯半岛政治上的统一。此后穆罕默德继承者四大哈里发开始向外扩张，662年-750年的白衣大食时代，其扩张达到了高峰，750-1258年的黑衣大食时代，其扩张征伐仍在继续并一度妄想染指中国。
大食乌玛亚王朝的总督哈扎只曾对麾下的两名骁将穆罕默德·本·卡西姆和屈底波·并波悉林说：“你们谁先踏上中国的领土，谁就出任统治中国的总督”，于是黑衣大食开始以唐朝为目标向中东挺进，虽然其间接或直接的与唐朝发生过战争，但是阿拉伯帝国的军事力量终其灭亡都没有真正到达过现在的中国本土。
638年，大食攻占波斯首都西封。642年，尼哈温之战大食歼灭了波斯大伯分军队。651年，波斯王伊嗣俟三世向唐朝求救无果后投奔吐火罗，在半道上被大食兵击杀，波斯萨珊王朝灭亡。波斯王子卑路斯投奔并再次向唐朝求救，唐朝当时已接管西突厥汗国在中亚地区的辖地，因而开始介入波斯事务，封卑路斯为波斯王，设波斯都督府，将其置于唐朝的保护之下。
这是唐朝与大食的第一次对抗，但只是政治行为，没有采取军事手段。663年大食又以40万大军攻灭波斯，波斯王卑路斯投奔唐朝。679年，唐朝派裴行俭送卑路斯之子泥涅师复国为名奇袭并生擒大食的小弟西突厥阿史那都支，唐军护送泥涅师至吐火罗后班师。这是唐朝第二次支持波斯复国，第一次采用军事力量间接跟大食发生了军事冲突。
715年，吐蕃与大食联合攻打拔汗那国并立阿了达为王，原拔汗那王并向唐朝求救，张孝嵩以“不救则无以号令西域”，遂率万余人“出龟兹西数千里，下数百城，长驱而进。是月，攻阿了达于连城…俘斩千余级，阿了达与数骑逃入山谷。孝嵩传檄诸国，威震西域。大食…等八国皆遣使请降。”此次大唐虽未与大食军正面冲锋，但却在其面前一展大唐雄风。
717年，突骑施酋长苏禄雇佣大食、吐蕃军队谋取安西四镇，安西副大都护汤嘉惠发三姓葛逻禄击溃了突骑施的雇佣军团，此时大食虽参与了战争，但其既不是战事主谋，也不是战事主力，因此这一次战事也不是唐与大食军队的大规模冲突。直到751年，唐朝与大食因中亚小国石国终于爆发了史上惟一的一场大战。
石国自658年之后一直都是唐朝的属国并保持良好的关系，可是包括石国在内的中亚小国在遭受大食侵扰时向宗主国唐朝求救却要么不应要么不救，这让他们对老大渐渐有了意见。750年，安西节度使以石国“无藩臣礼”而率兵讨之，石国王请降求和，高仙芝对其“伪和”然后引其兵袭之，并将石国王献于朝廷，斩于阙下。
石国王子逃到中亚诸国，告仙芝欺诱贪暴之状，诸国皆怒，潜引大食欲共攻安西四镇。751年8月，高仙芝率藩、汉兵7万出击大食，深入700余里，在恒罗斯城与大食军相遇，两军相持5日，最后唐军因葛罗禄部众临阵倒戈与大食夹击几乎全军覆没，高仙芝及残部数千人败退。此战后大食没有乘胜东进，唐朝也没有退出中亚，两国关系仍正常发展。
虽然中亚的格局并没有因恒罗斯之战而改变，但是大食在战中俘虏了大批汉地士兵带往阿拉伯地区，这些人中有大量的工匠包括造纸匠，这对还在用昂贵的羊皮纸写字的西方人简直是如获至宝。中国造纸匠将造纸术传给了阿拉伯人，阿拉伯人将造纸术传到了西班牙，此后法国、德国、英国等相继建立了造纸厂，这对西方的文明社会用纸文化无疑是质的飞跃。
