荣盛发展 IC 资料图
9月17日，荣盛房地产发展股份有限公司宣布，因市场信心不足导致的资金紧张，拟对“RISSUN9.503/16/23”（“23年票据”）和“RISSUN9.509/17/24”（“24年票据”）两只境外存续债券进行展期，并就展期方案征求持有人同意。目前两只票据已在新加坡交易所上市。
拟议修订的条款的内容包括：将2023年票据和2024年票据的到期日在同意征求生效时间后延长4.5年；添加2023年票据和2024年票据的本金分期支付条款；提高票面利率；及每年以现金支付至少1.0%的利息。
截至公告日期，“23年票据”的本金总额为199341233美元，“24年票据”的本金总额为531289517美元，共计本金总额约7.3亿美元。
此前荣盛发展在9月8日公告称，为维持正常经营现金流，优化债务结构，缓解债务到期压力，避免信用危机，公司拟通过境外关联实体在中国境外对存续债券进行债务管理（以下简称“本次债券展期”），展期规模不超过7.3亿美元本金及相应利息（包括两笔存量境外债券：2023年3月16日到期的存续1.99亿美元、票息9.5%的债券和2024年9月17日到期的存续5.31亿美元、票息9.5%的债券，以下合称“存量境外债券”），期限不超过7年（含7年）。
具体来看本次债券的展期方案，新票息将低于原有票息；原有增信将维持现有增信条款中关于资产包未来可能出售所得款项用于兑付或回购的相关承诺，并由公司提供连带责任保证担保。新增增信包括承诺以部分境内物业开发项目在完成交付和境内债务偿付后，提供资金或现金流账户监管措施，以及其他应收款或可回收现金用于为展期债券提供服务。具体以与债权人最终协商确定的为准。
今年上半年，荣盛发展的营业收入约228.19亿元，同比增加57.35%，2022年同期为145.01亿元；归属于上市公司股东的净利润约1.08亿元，同比增加104.8%，而2022年同期则是-22.53亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约1.77亿元，同比增加107.96%；经营活动产生的现金流量净额约-4.83亿元，同比减少112.1%；总资产约2348亿元，同比减少5.9%；归属于上市公司股东的净资产约232亿元，同比减少0.33%。
融资方面，截至6月30日，荣盛发展的银行贷款余额约217.38亿元，债券余额91.3亿元。另外，公司手持货币资金约67.07亿元，短期借款2.86亿元。
