中国银河证券研报表示，短期看，首先，军工行业订单不明朗、重点型号降价、Q3业绩预期偏弱等估值压制因素基本priced in；其次，五年装备采购计划中期调整Q3将落地，订单Q4或可见，并提升板块业绩改善预期，左侧布局时机已到。“量”和“价”是下半年影响军工板块业绩的两个重要因子，预计板块因“量”反弹，“价”的透明度滞后一个财报季，虽限制反弹高度，但不影响反弹时点，当前应适度积极。年初至今军工板块调整充分，左侧布局时机已到，静待东风再启航，建议“五维度”配置：左侧布局标的，西部超导、三角防务、紫光国微；新质新域，包括无人装备供应商中无人机、航天电子，远火供应商北方导航，雷达/通信/电子对抗核心供应商臻镭科技、盟升电子，军工信息安全供应商邦彦技术；央企改革受益标的，推荐中航电子、天奥电子、国睿科技、航发控制和航材股份等，关注航天系；国产化受益标的，包括隆达股份、振华风光等；军贸受益标的，包括航天南湖、航天彩虹等。
银河证券：军工左侧布局时机已到 建议“五维度”配置
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