国泰君安研报指出，从一线城市的发布认房认贷政策的反应来看，最先有反应的数据其实是二手房挂牌数量的数据，这里的因素较多，包括房主认购倒挂新房的需求或对政策后房价暂时信心还不足等。但可以预判的是，二手房交易数据或许将是最先变动剧烈的数据，因此存量房建材需求或有望先行，这里值得关注的主要在于建材+轻工的龙头企业。在此角度我们建议关注C端占比较高的品种，以及中报较强，绝对估值本身较有吸引力的标的：例如轻工龙头和兔宝宝等木作标的，北新建材，伟星新材，东鹏控股，蒙娜丽莎，三棵树等。
国泰君安：存量房建材需求或有望先行 关注建材+轻工的龙头企业
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