北宋灭亡后，赵构在临安建立了南宋政权。在很长一段时间内，燕云十六州都被金国所统治。因对燕云十六州的执念，元蒙崛起灭亡金国时，南宋皇帝竟然选择，趁火打劫金国。南宋皇帝并没有意识到，更大的威胁：元蒙已经悄悄对自己举起了屠刀。公元1271年建立元朝政权的忽必烈正式对南宋展开决战。
公元1234年，金国被蒙古灭亡后，南宋皇帝决定于当年六月发起收复三京之战。宋军挥师中原后不久，很快就光复了汴梁、洛阳两座重镇，史称：端平入洛。眼见宋军企图染指中原，忽必烈急命蒙古大军南下，清缴攻入中原腹地的宋军。中原宋军被蒙古大军击退的同时，也意味着宋蒙之间的战争正式爆发。
1235年蒙古汗王之一的窝阔台，亲自指挥数十万大军，从淮河、巴蜀等不同地区对宋军展开全面攻击。双方鏖战六年，经历数十次激战，互有胜负后，相继选择罢兵。1258年蒙古另一位汗王蒙哥，再次发兵三路全面侵宋。当时蒙哥率蒙军主力入蜀，忽必烈率蒙军偏师进攻鄂州，兀良合台率军攻打广西。蒙古人的计划是兵出三路，会师鄂州。一旦让蒙古人达成战略目标，宋廷就将宣告灭亡。此战最激烈的一役，并不是临安保卫战，而是合州钓鱼城之战。
1258年年末，蒙军主力进逼四川，不想来势汹汹的蒙军竟然在合州钓鱼城下，遭到了宋军的激烈抵抗。面对蒙哥派出的使者，决心与大宋军民共存亡的守将王坚竟然拒绝投降，当场斩杀使者。暴怒的蒙哥随即指挥大军围攻钓鱼城。随后王坚率领宋军拼死抵抗蒙军七月有余，才因蜀地盛夏炎热，蒙古军中疫症流行，蒙军军心动摇，令蒙古大军无奈撤军。此役王坚曾亲率宋军成功夜袭蒙军营寨，亲自督战的蒙哥身负重伤。蒙古大军撤退后不久，蒙哥也因伤势过重，亡故于军中。
蒙哥死后，忽必烈为了和阿里不哥争权{争夺汗王之位}，随即下令攻打鄂州的蒙古大军，撤退北返。与此同时从云南进攻广西的兀良合台一部，也在忽必烈派出的援军接应下，渡江北返。自此蒙古陷入内乱，南宋国柞得以暂时延续二十年。在苟延残喘的二十年时间里，宋廷都在忙什么呢？这里编者不得不提到一个人：南宋权臣贾似道。公元1238年，贾似道进士及第。贾似道仗着自己的姐姐贾氏是宋理宗的妃子，被宋理宗提拔为太常丞，军器监。随后因贾似道时常带着宋理宗出宫寻欢作乐，他更加被宋理宗宠信，因此宋理宗再次提拔贾似道为枢密使、两淮宣抚大使，参知政事。
忽必烈指挥大军围攻鄂州时，宋理宗特命贾似道指挥两广宋军。因蒙哥死于钓鱼城之战，看准时机的贾似道，便建议宋廷和忽必烈议和。公元1259年，蒙哥大军撤退后，贾似道以宋军大胜为由，接连对宋理宗上奏捷报。感念贾似道立下大功的宋理宗，随即加封贾似道为卫国公，太子少师。自此贾似道开始以权臣的身份，左右大宋朝局。
蒙古陷入内斗时，宋廷因贾似道在朝中弄权，错过了出兵蒙古的最佳时机。因贾似道终日歌功颂德，感觉蒙古对自己构不成威胁的宋理宗，竟开始沉迷于酒色，无心处理朝政。随着贾似道独揽大权，南宋军政日益腐败。不久后南宋四川守将刘整率军投降蒙古{南宋水师}。四川宋军刚打赢钓鱼城之战，四川将领刘整就率军投降，可见他对贾似道当权的朝廷，是何等心灰意冷。
公元1267年，肃清内部叛乱的忽必烈，成功登上汗位。忽必烈独掌大权的第一时间，他就开始策划新一轮侵宋的战争。随后忽必烈利用刘整攻占了宋军襄樊。随着襄樊重镇的丢失，宋军防御体系开始全面崩溃。公元1276年太后谢道清携年仅五岁的宋恭帝出城投降，临安落入蒙军手中。1279年，宋军和蒙古大军爆发了最后一战：崖山海战。宋军战败后，陆秀夫背着年仅八岁的赵昺跳海殉国，临朝称制的杨淑妃也蹈海殉国。战后，崖山海面上漂浮着十多万南宋军民的遗骸，宋亡，忽必烈统一了中原。可以说金国灭亡后，南宋皇帝并没意识到南宋已经迎来灭国的危机{沉迷酒色，不问朝政}。因宋理宗宠信权臣贾似道的缘故，宋廷错过了维系国柞的最后一次机会。
