党项族历经百年迁徙，离着华夏文明中心越来越近。此时的唐帝国内忧外患，黄巢起义军攻占长安，建国号大齐。唐王朝已经无暇顾及边境的安宁。公元873年，党项最大部落平夏部落的拓跋部族首领拓跋思恭占据了宥州，自称刺史，无力镇压的唐王朝只能默认党项人的行为。
面对各地愈演愈烈的农民起义军，唐僖宗号召各地割据势力一起勤王。彪悍的党项人在拓跋思恭的带领下加入了镇压农民起义的行列，唐僖宗封拓跋思恭为左武卫大将军，权知夏州、绥州、银州留后，这是党项人第一次在朝廷的认可下管理夏州，也是西夏李氏皇族管理夏州的起源。党项人虽然勇猛，但是终究抵不过叛军势大，拓跋思恭在首次与农民起义军的交战中失利，不得不率众逃回夏州。
党项人夏州地区
经过数年的休养生息招兵买马，公元883年，拓跋思恭再次率军随同雁门关节度使李克用一起进攻长安。这次党项人势如破竹，接连击败起义军将领尚让等部，一天之内取得三次作战的胜利，在李克用的配合下一举击溃起义军，收复长安。党项人的这次行动彻底改变了之后党项人的命运，唐王朝为了表彰拓跋思恭的功绩，升任他为夏州节度使，赐国姓李，封夏国公，西夏李氏皇族由此开始，雄踞一方的党项夏州地方政权正式建立，夏州李氏成为唐末重要的藩镇势力。
唐亡后，中原五代十国的割据势力谁也无力征服夏州的地方政权，而拓跋思恭也采取保存实力韬光养晦的策略，除了后唐发动一次针对夏州的用兵行动，其他的政权都习惯性承认夏州李氏的统治地位。
夏州地理位置
夏州，又称统万城，是五胡十六国时代匈奴著名首领赫连勃勃所建，动用数十万军民，采用“蒸土筑城”方法，历时七年建成，城墙坚硬可以用来磨刀斧，有“统一天下，君临万邦”之意，故称“统万”。
933年，夏州节度使李仁福去世，儿子李彝超即位。后唐明宗觉得削弱夏州势力的机会到了。于是决定派遣军队讨伐夏州地方政权，收复夏州。后唐与夏州地方政权的战争爆发后，党项诸部落联合起来袭击后唐的粮草补给，使后唐兵的粮草断绝，同时发挥党项人的骑兵优势，神出鬼没地袭击唐兵。就这样，后唐和夏州地方政权的战争进入了对峙阶段，李彝超向后唐求和说：“我们夏州贫穷，什么特产也没有，好东西都主动献给朝廷，你们退兵，我们愿意臣服，帮助朝廷讨伐敌人”。此时的唐明宗正为无法取胜而烦恼，收到夏州地方政权的求和后，无奈下令封李彝超为定难军节度使，继续管理夏州。
党项西夏八部
935年，夏州节度使李彝超去世，弟弟李彝殷即位。中原大地风云变幻到后晋政权，944年，后晋出帝讨伐契丹，要求夏州地方政权一道出兵协助，攻打契丹西部国境，策应晋军的行动。还没等到夏州出兵，晋军就被契丹击败，后来的后汉、后周政权为了稳定夏州，继续对夏州地方政权进行安抚，夏州李氏的管辖区域在此期间增加到五州。
从唐末开始，党项人首领拓跋思恭成为夏州节度使，正式建立了夏州地方政权，历经五代十国七十余年，夏州地方政权一直保持着半独立的状态，凭借出色的纵横捭阖技术，在割据势力的夹缝中不断增强实力。夏州虽然名义上归属中原王朝管辖，但是境内的赋税、官吏、军队等均由夏州李氏管辖，真正的是“未称国而王其土”！
