成吉思汗统一蒙古后，东征西讨，依靠强大的军事实力，其后代子孙建立了横跨欧亚的大蒙古帝国。而后因汗位的争夺，蒙古帝国分裂出四大汗国，即窝阔台汗国，察合台汗国、伊尔汗国和钦帐汗国。其他四国虽以元帝国为宗主国，但互相都是独立的国家。
窝阔台汗国是四大汗国中最早灭亡的，其领土大都被元帝国、察合台汗国继承，好在肉烂在自家锅里。
1370年，埃米尔·帖木儿建立帖木儿帝国。14世纪末，帖木儿先灭亡了分崩离析的伊尔汗国。而察合台汗国因为争夺汗位也分裂成东西两个察合台汗国，西察合台汗国也亡于帖木儿之手。
埃米尔·帖木儿出身于蒙古巴鲁剌思氏部落，是突厥化蒙古人，但帖木儿自认为是成吉思汗后裔，黄金家族子孙。其一手建立的帖木儿帝国疆域以中亚乌兹别克斯坦为核心，从今格鲁吉亚一直到印度，囊括个中、西亚各一部分和南亚一小部分。
终于在1404年，69岁的帖木儿率领20万大军远征中国，幸运的是，帖木儿在行军途中因饮酒过量而暴卒，此次东征被迫中止。很难想象一旦铁木儿帝国大军兵临明朝，刚刚经过靖难之役的大明王朝能否经得住第二次考验。
