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国泰君安:当前交易阻力最小方向在科创成长

国泰君安指出,当前交易阻力最小方向在科创成长。看好风险特征不高,受益现代化体系构建和产业化进程加快的成长股:数字化&AI基础设施/半导体&创新药/国有经济改革(中特估+产业)。1)布局产业趋势向上的科技成长股:随着各地AI大模型布局与数字产业化建设,需求和资本开支扩张有望带来基础设施端确定性高成长空间,推荐运营商/算力/服务器/信创软件/MR。2)围绕现代化产业体系建设,推进科技攻关和国产替代,推荐股价调整充分、盈利预期见底且中期受益周期复苏和技术创新板块,推荐芯片半导体/创新药/自动化设备等。3)受益于国有经济改革与中国特色资本市场体系建设板块,“中特估+高股息”到“中特估+产业”:高端装备、交运、能源。

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国泰君安:当前交易阻力最小方向在科创成长

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