武陵观察网 财经 快手绩优获唱好 富瑞最牛看105元

快手绩优获唱好 富瑞最牛看105元

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快手(01024)季绩胜预期,加上拟回购最多40亿元股份,获汇丰、美银等大行齐齐上调目标价,刺激股价最多近升7%,见57.1元高位,收市仍升逾3%至55.15元。

汇丰证券报告指出,考虑到直播和电商业务的强劲增长,决定把快手今、明两年的收入预测上调3%,经调整淨利润率预测亦提高1至2个百分点,同时相关回购计划对估值带来支持作用。该行将快手目标价调升逾4%,由原先的92元升至96元,投资评级为“买入”。

给予最牛目标价105元的富瑞亦指出,快手首季直播及电商收入优于预期,反映反弹势头强劲,盈利前景理想。该行估计,快手第二季收入增速加快至25%,投资评级为“买入”。

另外,美银证券提到,快手首季直播及电商业务收入胜预期,而且内部广告增长强劲,集团整体亦实现首次扭亏。该行亦上调快手今、明两年的收入增长预测,相信毛利率可保持稳健,目标价上调5.3%至80元,重申“买入”评级。

美银:毛利率料保持稳健

不过,高盛将快手目标价由91元微降至90元,维持“买入”评级。该行预期,受惠直播及电商业务持续推动下,预测快手第二季广告收入按年增长24%,并将快手今、明两年的整体收入预期上调2%至3%。

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