明成祖朱棣继承大统以后，励精图治、发展国力，经过数年的韬光养晦，明朝的国力已经站在世界巅峰，无国能出其右。为彰显大明风范，成祖派陈诚出使西域各国，将明朝的威名远播至中亚地区。本着礼尚往来的外交礼仪，西域各国遂组成联合使团回访明帝国。
回访的使团中包含二十多个国家的使者，人数多达近千人。为了彰显明帝国的大国风范，成祖特派六千精锐起兵护卫联合使团的安全。从西域到北京要经过明朝九个重要的军镇，成祖在每个军镇安排不同民族的人接待西域使团，其意在宣扬明帝国一视同仁的民族平等政策。不仅如此，每个军镇都有精锐部队驻守，西域使团不仅赞叹明朝的民族平等政策，更被明帝国强大的军事实力所震撼。
西域使团进入京城后，明成祖朱棣高坐龙椅接受各使团的叩拜大礼，各国使团皆被大明强盛所折服，纷纷叩首，唯独蒙古帖木儿使团拒不跪拜，并称在蒙古只拜天地，不拜凡人。帖木儿使团坚持行鞠礼。然成祖朱棣却毫不在意帖木儿此举，依旧信心满满的接受朝拜。
一番外交礼仪后，成祖便安排使团休息，次日正式开始明帝国的接待方案。明政府先是安排各使团游览明帝国的大好河山，山东泰山、河南嵩山的壮美令各国使团叹服，孔庙的庄严、江南的秀美更令西域各国流连忘返。然而这些都只是开胃菜，真正的大餐早已在北京郊外准备着。
数月后，玩了一圈的使团正式接到朱棣的通知，邀请他们返回北京城郊观看明朝大阅兵。本次阅兵成祖是下了血本的，一共征集了十万人，并且都是明军精锐中的精锐，包括明军三大营——五军营、三千营、神机营，他们分别在使团面前上演了骑兵包抄、步兵突击、火铳连发等战术，另外从川滇桂三省抽调过来的少数民族部队，上演了步兵连弩、长枪突刺等军事项目。
使团们看着军容齐整的明军将士，在将军的指挥下步调统一地执行各种阵法战术的演练，一个个是目瞪口呆。且不说西域各国没见过明军的作战水平，起码十万规模的阅兵，在西域是不可能见得到的。再加上火铳、连弩、虎威炮、火龙车等当时世界最先进的军事武器，足够让西域使团成员吹一辈子牛皮。本次阅兵整整持续一个多月，来访的使者没有一天困乏的，每天都被刺激的心跳加速。
秀完肌肉以后，成祖朱棣也不忘来一场和平演说，在土木堡的宴会上朱棣表达了明朝与西域各国睦邻友好的外交关系，并称明朝本着不干涉他国内政的外交政策，只求能与各国和平相处，云云。接着各国使团再一次向朱棣行叩拜礼，而此次行礼蒙古帖木儿使团竟然自觉地跪下了自己的膝盖，跟着其他使团向朱棣行叩拜礼。
