中信证券：算力上游与运营商整体超预期 泛数字经济板块有望逐步改善

中信证券研报表示，总结2022年及2023年一季度通信板块公司业绩，在疫情、供应链及下游需求扰动的负面影响及AI爆发、数字经济的正向催化下，通信板块公司业绩分化。三大运营商、算力设备、光通信、IDC龙头业绩表现良好，物联网、连接器、云视讯短期承压。从主动型公募的配置来看，对通信的持仓占比1.71%，环比显著提升，但仍然低于标配2.37%的水平。展望二季度，建议重点关注算力设备、光通信、运营商的投资机会，关注泛数字经济板块环比改善的拐点机会。