5月5日晚间,花样年控股(01777.HK)披露了境外债务重组进展,目前占公司现有债务工具76.44%的持有人已加入重组支持协议。
另外,如重组支持协议所披露的情况,同意费需在重组生效日期支付,前提是参与债权人(其中包括) 持有或已获得符合重组支持协议相关规定的合格参与债务;在各计划会议上(无论亲身或委派代表)就其于记录日期持有的合格参与债务的全部总额投票赞成计划;并未行使其终止重组支持协议的权利,且并未在任何重大方面违反重组支持协议的任何相关条款及条件。
除了境外债务之外,花样年的境内债务重组时间最晚还款时间延长到了2028年6月30日。
5月4日,花样年集团(中国)有限公司召集了公司2018年公开发行公司债券(第一期)2023年度第二次债券持有人会议,经本期未偿还债券面值总额且有表决权三分之二以上的债券持有人同意,会议通过了“关于同意调整‘H18花样’本息偿付安排”等议案。此外,花样年集团召集了公司2019年公开发行公司债券(第二期)2023年度第二次债券持有人会议,经本期未偿还债券面值总额且有表决权三分之二以上的债券持有人同意,会议通过了“关于同意调整‘19花样02’本息偿付安排”等议案。此次达成的境内债重组时间是迄今为止跨度最长的一次,最晚还款时间延长到2028年6月30日,给予了花样年5年以上时间。
资料显示,“H18花样”发行规模10亿元,票面利率7.5%,原期限3年,到期日为2023年12月17日;“19花样02”发行规模7.3亿元,票面利率7.8%,原期限为3年,到期日为2024年11月29日。
针对近日境内债重组、境外债重组的双向纾困进展情况,花样年内部人士表示,今年以来,花样年纾困化险进展已在不断提速,得到了投资人广泛支持,也获得了更多时间和发展空间。债务寻求展期以时间换空间,只是解决当下流动性困难的策略之一,融资渠道的开放及市场销售回暖可能才是产生偿债现金流的依托。企业珍惜各位债权人对花样年的信任与托付,也呼吁给到花样年更多机会,将积极自救走出困境使命必达。复牌工作已有序开展,将努力尽快满足复牌条件。